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23. Februar 2023, 03:29
Wöchentlicher Ausblick
23 Februar 2023, 03:29
An increasingly risk-off market has been proved right as the U.S. Federal Open Market Committee (FOMC) has released the minutes of its 31 Jan – 1 Feb meeting, signalling the Fed’s resolve to continue the fight against inflation.
Dies schließt weitere Erhöhungen ein, obwohl fast alle Mitglieder des FOMC eine Verlangsamung des Erhöhungsrhythmus befürworteten, zumindest bis die Zuversicht besteht, dass die Inflation deutlich auf die 2%-Zielrate der Fed zurückgeht.
Die meisten sprachen sich für eine Anhebung um 0,25% aus, während einige der aggressiveren Fed-Mitglieder, darunter der Präsident von St. Louis, James Bullard, ein aggressiveres Tempo forderten, das zu einem Endsatz von 5,375% führen würde, der höher wäre als die 5,1%, die der Ausschuss im Dezember festgelegt hatte.
Während die Inflation seit ihrem Höchststand von 9,1% im Juni 2022 zurückgegangen ist, scheint sich der Rückgang etwas verlangsamt zu haben, denn der Verbraucherpreisindex lag im Januar bei 6,4% und damit über den prognostizierten 6,2%. Die Preise werden weiterhin durch einen fast hartnäckig angespannten Arbeitsmarkt gestützt, insbesondere nach dem übergroßen NFP-Schocker vom Januar.
Der Dow setzte seine wochenlange Talfahrt fort und fiel nach der Veröffentlichung der Zahlen um 0,3%, während der S&P 500 um 0,2% nachgab.
Die Märkte, die von der Fed-Politik abgewichen waren und im Januar 2023 den Beginn von Überschwang am Aktienmarkt zeigten, wurden auf eine Linie gebracht, nachdem den Anlegern klar wurde, dass es in naher Zukunft keinen "dovishen Schwenk" geben würde, was auch durch das Fehlen jeglicher Erwähnung einer möglichen Pause bei den Zinserhöhungen im Fed-Protokoll unterstützt wurde.
Die Stimmung der Anleger schlug auf verschiedene Anlageklassen um, was sich in einem Rückgang der Anleiherenditen und der Ölpreise zeigte. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen lag bei 3,9% und damit nahe dem höchsten Stand seit November.
Einige Fed-Mitglieder sind sogar optimistisch in Bezug auf eine "weiche Landung", ein Ergebnis, das zuvor auf den Märkten als unwahrscheinliche Möglichkeit diskutiert wurde, nun aber wahrscheinlicher erscheint, da das Wachstum trotz der sinkenden Inflation positiv bleibt.
Im Protokoll heißt es: "Die vom Stab für diese FOMC-Sitzung erstellte Prognose für die US-Wirtschaft wies einen etwas höheren Pfad für das Niveau des realen BIP und einen bescheidenen niedrigeren Pfad für die Arbeitslosenquote auf als in der Dezember-Projektion, was sowohl die jüngsten Daten als auch einen kleinen zusätzlichen Impuls für die Produktion durch einen niedrigeren prognostizierten Pfad für den Dollar widerspiegelt." Eine weiche Landung ist das beste Szenario für die Straffungspolitik der Fed, bei der eine hawkistische Politik die Zinsen senkt, aber eine Rezession vermeidet.
Die Anleger sollten nun auf die BIP-Zahlen für das vierte Quartal 2022 in den USA achten, die heute, Donnerstag, den 23. Februar um 15:30 Uhr (GMT+2) veröffentlicht werden.
Als freundliche Erinnerung: Behalten Sie die Marktveränderungen im Auge, kontrollieren Sie Ihre Positionen und steuern Sie Ihr Risiko gut.
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