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30 März 2023,04:51
Wöchentlicher Ausblick
30 März 2023, 04:51
Hat sich die Bankenkrise beruhigt? Die Aktienanleger scheinen das zu glauben, denn der Nasdaq stieg am Mittwoch um fast 2%, da die Märkte die Bankenkrise, die durch den Zusammenbruch regionaler Banken und einer Credit Suisse verursacht wurde, als erfolgreich eingedämmt betrachten. Damit befindet sich der technologielastige Index technisch gesehen in einem Bullenmarkt und schloss nach zwei Wochen mit Kursgewinnen mehr als 20% über seinem Dezembertief.
In der Zwischenzeit stiegen der Dow um 1% und der S&P 500 um 1,4% - angeführt vom Halbleitersektor mit Micron um 7,2%, Intel um 7,6% und Nvidia um 2,2%. Die Anleger stürzten sich nicht nur auf überverkaufte Technologiewerte, sondern auch auf Lululemon, das nach einem positiven Umsatzbericht um mehr als 12% zulegte, während regionale Banken wie die angeschlagene First Republic einen Kurssprung hinlegten, nachdem sie von den großen Unternehmen eine Rettungsleine erhalten hatten.
Während die Märkte die Abwendung einer größeren Bankenkrise bejubeln, liegt eine mögliche Obergrenze für den Aufwärtstrend auch im selben Grund - die Fed könnte das Vertrauen bekommen, mit ihrem Plan für inflationsbekämpfende Zinserhöhungen fortzufahren. 56% sind der Meinung, dass die Zinserhöhungen auf der FOMC-Sitzung am 31. Mai pausieren werden, während die anderen 44% auf eine Anhebung um 25 Prozentpunkte setzen. Folglich haben die Anleihemärkte eine Rezession stark eingepreist und wetten auf eine Pause bei den Zinserhöhungen oder sogar eine Rücknahme.
Dies zeigt eine wachsende Diskrepanz zwischen den Markt- und den Fed-Prognosen - selbst wenn die Zentralbank Leitlinien vorgibt, da der Fed-Vorsitzende Powell in früheren Ankündigungen bekräftigte, dass die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation hoch bleiben werden.
Chris Senyek von Wolfe Research ist der Meinung, dass die Fed eine Zinserhöhung um 25 Punkte vornehmen wird, da sich die Zentralbank in einer schwierigen Lage befindet. "Die Banken stabilisieren sich, die Inflation liegt immer noch weit über dem Zielwert, der Arbeitsmarkt ist immer noch historisch stark und die Fed muss dringend ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen.
Blackrock hat diese Ansicht geteilt und erklärt, dass die Märkte mit ihren Zinswetten falsch liegen. Die Strategen des Unternehmens sagen, dass sie "eine neue, nuanciertere Phase der Inflationsbekämpfung vor sich sehen: weniger Kampf, aber immer noch keine Zinssenkungen" - es sei denn, eine "ernsthaftere Kreditklemme" verursacht eine unerwartet schwere Rezession.
Im Großen und Ganzen hängt jetzt alles von den Banken ab - über $100 Mrd. an Einlagen sind in der letzten Woche verloren gegangen; aber $475 Mrd. wurden von der Fed geliehen, um die Liquidität der Banken zu erhöhen. Moody's hat einen Kommentar veröffentlicht, in dem es heißt, dass die Risiken für die Kreditwürdigkeit von Staaten "begrenzt sind, solange sich die Spannungen nicht verschärfen".
Die Anleger werden daran erinnert, auf den nächsten Frühindikator für die Inflation, den PCE-Kernpreisindex für Februar, zu achten, der am Freitag, den 31. März um 15:30 Uhr (GMT+3) veröffentlicht wird.
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