Rallye an der Wall Street dank erhöhter Risikobereitschaft

Marktübersicht

Die Wall Street erholte sich in der letzten Sitzung, da die Anleger die im Laufe des Tages anstehenden Ergebnisberichte von Megacaps wie Alphabet und Tesla erwarteten. Die nachlassende politische Unsicherheit in den USA und das wiedergewonnene Vertrauen in die US-Wirtschaft, insbesondere im Falle einer Wiederwahl von Donald Trump bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen, haben die Aufwärtsdynamik des Aktienmarktes gestärkt.

Am Devisenmarkt blieb der Dollar-Index (DXY) relativ ruhig, da er es nicht schaffte, den nächsten Widerstand bei 104,45 zu überwinden, und auf einen Katalysator für einen Ausbruch wartet. In der Zwischenzeit haben die Währungen Ozeaniens, darunter der Aussie und der Kiwi, deutlich nachgegeben. Die Erwartung von Zinssenkungen durch die jeweiligen Zentralbanken und die Besorgnis über die schwache Wirtschaftsleistung Chinas haben beide Währungen stark belastet.

Am Rohstoffmarkt fiel der Goldpreis auf den tiefsten Stand seit einer Woche, bevor er wieder über die Marke von $2.400 kletterte, während sich die Ölpreise weiterhin in einem Abwärtstrend befanden. Händler blicken auch auf die morgen anstehenden Einkaufsmanagerindizes der Eurozone und des Vereinigten Königreichs, um die Stärke des Pfund Sterling und des Euro zu beurteilen, die beide in den letzten Sitzungen keinen Katalysator hatten.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 31. Juli Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (93,3%) VS -25 bps (6,7%)

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

Quelle: MQL5 

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index, der gegenüber einem Korb von sechs Hauptwährungen gehandelt wird, blieb unverändert, da die Anleger die Nachricht von Bidens Rückzug verdauten und mehrere wichtige Wirtschaftsereignisse erwarteten. Die kommende Woche verspricht ereignisreich zu werden, da wichtige Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht werden sollen. Das Hauptaugenmerk wird auf den vorläufigen BIP-Daten für das zweite Quartal liegen, wobei viele Ökonomen einen Aufschwung erwarten. Darüber hinaus werden am Freitag die Daten zu den persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) veröffentlicht, ein bevorzugter Inflationsindikator für die Fed.

Der Dollar-Index wird höher gehandelt und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 51 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI stark aus dem überkauften Bereich zurückgegangen ist. 

Widerstandsniveau: 103,90, 104,40

Unterstützungsniveau: 104,05, 102,80

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XAU/USD, H4

Der Goldpreis erholte sich leicht aufgrund einer technischen Korrektur und von Schnäppchenkäufen inmitten der zunehmenden Unsicherheiten über die US-Präsidentschaftswahlen. Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich der Goldpreis insgesamt nur langsam entwickeln wird, da die Anleger auf wichtige US-Wirtschaftsdaten warten, um die wahrscheinliche Entwicklung des Goldpreises abzuschätzen.

Der Goldpreis wird niedriger gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 37 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff in den überverkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 2425,00, 2440,00

Unterstützungsniveau: 2395,00, 2365,00

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GBP/USD，H4

Die GBP/USD-Paarung bewegte sich in den letzten Sitzungen seitwärts, ohne dass es einen bedeutenden Katalysator gab. Der Dollar-Index (DXY) bleibt unter der Marke von 104,40, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum für den Dollar nachgelassen hat, was der Paarung Auftrieb verleihen könnte. Sterling-Händler blicken nun auf den morgigen britischen Einkaufsmanagerindex, der als Katalysator dienen könnte, um die Paarung über ihr aktuelles Niveau zu bringen.

Die Paarung bleibt unter ihrem wichtigen Liquiditätswiderstand bei 1,2960, was auf eine rückläufige Tendenz hindeutet. Der RSI bewegt sich weiterhin unter der 50-Marke, während der MACD unter die Nulllinie gebrochen ist, was darauf hindeutet, dass das Paar von einem rückläufigen Momentum überwältigt wird. 

Widerstandsniveau: 1,2990, 1,3065

Unterstützungsniveau: 1,2850, 1,2760

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EUR/USD，H4

Der Euro wurde seitwärts gehandelt und wartete auf einen Katalysator, um eine Richtung einzuschlagen. Der jüngste Verbraucherpreisindex der Eurozone von 2,5% hat dem Euro Auftrieb gegeben, da der Markt angesichts der anhaltend hohen Inflation in der Region optimistische Erwartungen in Bezug auf die bevorstehenden geldpolitischen Maßnahmen der EZB hegt. Derweil wird morgen der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone veröffentlicht und dürfte die Kursentwicklung des Paares beeinflussen.

EUR/USD wurde in den letzten Sitzungen relativ flach gehandelt, und das Paar erhielt ein neutrales Signal. Der RSI bewegt sich nahe der 50-Marke, während der MACD kurz davor steht, unter die Nulllinie zu fallen, was darauf hindeutet, dass das rückläufige Momentum intakt bleibt. 

Widerstandsniveau: 1,0940, 1,0995

Unterstützungsniveau: 1,0875, 1,0795

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NZD/USD, H4

Das Währungspaar NZD/USD ist auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen, wobei die Stärke des Neuseeland-Dollars durch mehrere Faktoren beeinträchtigt wird. Der Markt hat einen dovishen Ausblick auf die bevorstehende Geldpolitik der RBNZ aufgrund der steigenden Rezessionsrisiken. Darüber hinaus haben Bedenken über das schwache Wirtschaftswachstum Chinas den Neuseeland-Dollar belastet, der oft als Ersatzwährung für China angesehen wird. Ein Durchbruch unter die aktuelle Unterstützungsmarke bei 0,5970 wäre ein solides Abwärtssignal für dieses Paar.

Diese Paarung ist in den letzten drei Sitzungen gesunken, was darauf hindeutet, dass sie unter starkem Verkaufsdruck steht. Der RSI ist in den überverkauften Bereich gefallen, während der MACD abwärts tendiert und divergiert, was auf ein zunehmendes Abwärtsmomentum hindeutet. 

Widerstandsniveau: 0,6020, 0,6080

Unterstützungsniveau: 0,5906, 0,5865

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USD/JPY, H4

Der japanische Yen hat in der vergangenen Sitzung gegenüber seinen Konkurrenten an Wert gewonnen, nachdem der Markt die am vergangenen Freitag veröffentlichten japanischen VPI-Daten verdaut hatte. Der Verbraucherpreisindex lag mit 2,6% höher als der vorherige Wert, was darauf hindeutet, dass die Inflationsrate im Land nachhaltig ist und der BoJ eine weitere Zinserhöhung ermöglichen könnte. In der Zwischenzeit beobachten japanische Yen-Händler den morgigen PMI-Wert sowie den am Freitag in Tokio veröffentlichten CPI-Wert, um die am 31. Juli anstehende Zinsentscheidung der BoJ zu beurteilen.

Das Paar wurde an seiner Liquiditätszone nahe der 157,60-Marke abgewiesen, was auf eine rückläufige Tendenz für das Paar hindeutet. Der RSI bewegt sich weiterhin im unteren Bereich, während der MACD Anzeichen aufweist, unter die Nulllinie zu kreuzen, was darauf hindeutet, dass sich ein rückläufiges Momentum bildet. 

Widerstandsniveau: 157,30, 157,90

Unterstützungsniveau: 155,95, 154,75

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HK50, H4

Der Hang Seng Index und andere chinesische Aktienmärkte bauten ihre Gewinne weiter aus, nachdem die People's Bank of China unerwartet die Leitzinsen gesenkt und damit die Dringlichkeit Pekings zur Beschleunigung der Reformen unterstrichen hatte. Die Zentralbank senkte den Sieben-Tage-Reverse-Repo-Satz von 1,8% auf 1,7%, den Leitzins für einjährige Kredite von 3,45% auf 3,35% und den Leitzins für fünfjährige Kredite von 3,95% auf 3,85%. Diese Zinssenkungen zielen darauf ab, "antizyklische Anpassungen zu verstärken, um die Realwirtschaft besser zu unterstützen", so die PBOC. Dieser Stimulus hat die chinesischen Aktien weiter gestützt und einen Aufschwung in diesen Anlageklassen ausgelöst.

Der Hang Seng Index wird nach dem vorherigen Abprallen von der Unterstützungsmarke hoch gehandelt. Der MACD zeigt ein abnehmendes bärisches Momentum, während der RSI bei 47 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne weiter ausbauen könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 18200,00, 19340,00

Unterstützungsniveau: 17210,00, 16270,00

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CL-ÖL, H4

Die Ölpreise bauen ihre Verluste weiter aus, da die abnehmende Risikobereitschaft auf den globalen Finanzmärkten zu einem Ausverkauf führt. Bidens Rückzug von der Wahl und seine Unterstützung für die Vizepräsidentin Kamala Harris haben die politische Unsicherheit noch verstärkt und die Anleger veranlasst, risikoreiche Ölaktien zu verkaufen. Darüber hinaus halten die Sorgen über das chinesische Wirtschaftswachstum an, obwohl Peking versprochen hat, weitere Konjunkturmaßnahmen zur Stützung des Wachstums zu ergreifen.

Die Ölpreise handeln nach der vorangegangenen Erholung von der Unterstützungsmarke höher. Der MACD zeigt ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 37 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seinen Anstieg fortsetzen könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 79,70, 81,40

Unterstützungsniveau: 78,35, 77,00